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同兴达业绩变脸实控人质押猛 投行海通证券赚3000万

 2019-11-03 16:05:43
[摘要] 上市前,同兴达业绩波动式增长。净利润下滑后不久,同兴达便发布监事辞职公告。同日,同兴达发布实控人部分股权补充质押公告。2019年1月29日,钟小平补充担保质押400万股,占其所持股份比例7.81%。钟

资料来源:中国经济网

北京10月17日电(记者韩一佳、华清健)10月16日,童兴达(002845.sz)股价上涨0.45%,收于18.01元。

2017年1月25日,童兴达以每股15.99元的发行价格在深交所中小板上市。此后,童兴达进行了一次高转移:2017年6月15日,童兴达宣布将10股派息股收于1元。2017年9月25日,童兴达宣布增持10股。2018年3月31日,童兴达宣布股息为10股至0.8元。2019年5月23日,童兴达宣布股息为10股至0.5元。2017年9月11日,童兴达设定最高价格为94.45元(恢复供电后为47.10元)。昨日收盘价比恢复供电以来的最高价低61.76%。

上市前,童兴达的业绩呈现波动性增长。招股说明书披露,公司2013年、2014年和2015年的营业收入分别为15.42亿元、22.25亿元和20.19亿元,归属于母公司的净利润分别为9971.8万元、6422.7万元和7033.4万元。经营活动净现金流量分别为6456.84万元、5493.58万元和1.74亿元。销售商品和提供劳务的现金收入分别为9.98亿元、14.20亿元和15.76亿元,主营业务毛利率分别为14.97%、10.71%和11.33%。

2016年,同心达营业收入28.01亿元,同比增长38.72%。上市公司股东净利润9764.78万元,同比增长38.82%。扣除非经常性损益后,上市公司股东应占净利润为9589.84万元,同比增长43.64%。经营活动净现金流量为-9711.3万元,同比下降155.81%。销售商品和提供服务现金17.41亿元。同兴达液晶模块毛利率为10.29%,同比下降1.04个百分点。

上市当年,童兴达的业绩有所提高。2017年,公司营业收入36.64亿元,同比增长30.81%。上市公司股东净利润1.49亿元,同比增长52.81%。上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1.08亿元,同比增长12.68%。经营活动净现金流量6654.14万元,同比增长168.52%。销售商品和提供服务的现金收入为27.74亿元。

2017年,同兴达液晶显示模块的毛利率为11.37%,同比增长1.12个百分点。触控显示集成模块的毛利率为10.23%,比去年同期下降了0.17个百分点。

上市第二年,同心达的非净利润下降。根据2018年年报,童星达的营业收入为40.95亿元,同比增长11.78%。上市公司股东应占净利润9808.64万元,同比下降34.27%。扣除非经常性损益后,上市公司股东应占净利润为5313.7万元,同比下降50.83%。经营活动净现金流量4.16亿元,同比增长482.17%。销售商品和提供服务现金37.87亿元。

2018年,同兴达液晶显示模块毛利率为11.40%,同比增长0.03个百分点。触控显示集成模块的毛利率为8.36%,比去年同期下降1.87个百分点。相机产品毛利率为-24.97%。

净利润下降后不久,童兴达宣布主管辞职。2019年2月1日,童兴达宣布,公司监事钟鑫因个人原因申请辞去第二届监事会职工代表监事职务,辞职后未在公司任职。此外,江勇当选为本公司第二届监事会职工代表监事。

同一天,童兴达就部分实际控制人股权的补充质押发布公告。2019年1月29日,钟小平承诺400万股,占其股份的7.81%。

截至2019年2月1日,钟小平持有公司5119.2万股股份,占公司总股本的25.24%。所持有的股份已质押2495万股,占公司股份的48.74%,占公司股本总额的12.3%。他的配偶刘秋祥持有公司907.2万股股份,占已足额质押的公司总股本的4.47%。钟小平和他的配偶刘秋祥是公司的实际控制人。他们质押的股份总数为3402.2万股,占公司股本总额的16.78%。

2019年4月16日,童兴达收到深圳证券交易所关于2018年度报告的询证函,要求童兴达解释2018年经营活动净现金流量大幅增加的原因,以及经营活动净现金流量与经营收入和净利润增加不匹配的原因。

2019年5月7日,童兴达发布了对2018年度报告质询函的回复公告。童大星表示,公司2018年净现金流较2017年大幅增加,主要是由于销售商品和提供劳务收到的现金增加,超过了购买商品和接受劳务收到的现金。

关于公司营业收入变化与净利润变化不一致,童兴达表示,2018年营业收入同比增长11.78%,但净利润下降34.27%的主要原因是公司综合毛利率下降。主要原因是:一方面,触控显示产品的整合进一步渗透到智能手机市场,市场竞争加剧,产品价格下降,触控显示产品整合毛利率下降,销售比例从2017年的38.38%上升到2018年的58.62%;另一方面,2018年,该公司开始小规模生产相机模块。由于产能利用率低、销售量小、成本分摊大,公司尚未盈利,因此降低了公司的整体毛利水平。

2019年8月29日,童兴达发布的半年度报告显示,该公司扣除了2019年上半年的非净利润亏损。报告期内,同心达实现营业收入22.92亿元,同比增长46.85%。上市公司股东应占净利润2775.4万元,同比下降61.46%。扣除上市公司股东应占非经常性损益后的净利润为-656.32万元,同比下降111.74%。经营活动净现金流量为-8807.82万元,同比下降75.86%。销售商品和提供服务的现金收入为26.47亿元。

截至2019年6月30日,大星前10名股东中有4名已经承诺。丰丸,最大股东,持有5119.2万股,持有25.24%的股份,并承诺2900万股。最大股东钟小平持有5119.2万股,占25.24%,质押股份2495万股。第三大股东李锋持有907.2万股,占总股本的4.47%,质押股份907.2万股。第三大股东刘秋祥持有907.2万股,占总股本的4.47%,质押股份907.2万股。

根据半年度报告,丰丸和钟小平持有公司相同比例的股份,都是最大股东。丰丸夫妇和钟小平夫妇共同控制公司,是公司的实际控制人。

此外,据中国经济网记者统计,童兴达2013年至2018年连续六年的营业收入远远超过其销售商品和提供服务所得的现金,其应收账款从2015年至2018年持续增长。

童星达主要从事中小型液晶显示模块、触摸显示集成模块和相机模块的研发、设计、生产和销售。产品应用于手机、平板电脑、数码相机、仪器仪表、汽车等领域。目前,公司90%以上的产品应用于手机行业。

根据童兴达上市时发布的公告,公司以每股15.99元的价格发行了2400万股人民币普通股,共募集到3.84亿元,扣除发行成本后募集到净额3.44亿元,其中1.85亿元用于建设基于电池集成全适配技术的新型液晶模块生产线项目,5904万元用于研发中心建设项目,1亿元用于补充营运资金。

同兴达的发行成本总计4021.6万元,其中3000万元支付给保荐机构海通证券。

此外,童兴达支付德恒律师事务所律师123.6万元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验资380万元,每股发行1.68元。

海通证券在同兴达的发行推荐书中表示,同兴达的募集资金使用方向明确,募集资金和投资项目的金额与发行人现有的生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相称,投资项目具有良好的市场前景和盈利能力,能够有效防范投资风险,提高募集资金的使用效率。

2019年8月29日,童兴达发布了《2019年上半年募集资金存储和使用情况专项报告》。截至2019年6月30日,童兴达募集资金余额为624,400元(包括累计银行存款利息减去银行手续费等净额)。)。

2019年9月25日,童兴达宣布公司与王军民于2019年9月24日签署股权转让协议。本公司以自有资本1020万元人民币向自然人王军民购买赣州展鸿新彩科技有限公司(以下简称“展鸿新彩”)51%的股权。

根据公告,展鸿新彩100%的股权将由交易双方协商定价2000万元。转让方打算

目标公司持有的51%股份以1020万元的转让价格转让给受让方。

由于展鸿新材料分别于2018年和2019年第一季度出现负净资产和净利润,童兴达于2019年9月30日收到深圳证券交易所中小企业管理部的询证函。深交所要求公司根据展鸿新材料的经营业绩、生产计划和目标价值评估方法,解释本次股权转让交易定价的合理性。

2019年10月10日,童兴达发出了对询价信的回复通知。童大星表示,展鸿新材料正处于快速增长时期,市场空间广阔。通过早期的技术研发和市场推广,展鸿新材料拥有稳定的客户和商业模式。此外,展鸿新材料将从2019年8月开始盈利,并将在未来上市。此外,童兴达表示,交易价格公平合理。

2018年,海通证券共赞助7家ipo公司,其中4家获赞助,3家被拒,赞助通过率为57.14%。2018年1月3日,海通证券赞助的上海祁龙科技有限公司将被拒绝。2018年3月27日,海通证券赞助的南通郭盛智能科技集团有限公司和宁波天一医疗器械有限公司将被拒绝。此外,2018年6月26日,海通证券赞助永信光学(603297.sh)协会;2018年7月31日,海通证券有限公司赞助的李晶永磁(300748.sz)召开会议。2018年9月11日,海通证券赞助裕景(002943.sz)有限公司。2018年12月21日,海通证券赞助的金朗科技(300763.sz)通过。

今年到目前为止,海通证券已经赞助了两家ipo公司,两家ipo公司被拒绝。4月11日,海通证券赞助的深圳新城规划建筑设计有限公司召开会议。5月23日,海通证券赞助红河电子材料科技有限公司3月26日,海通证券赞助的杭州天元宠物用品有限公司被拒绝。6月6日,海通证券赞助的Xi安瑞联新材料有限公司被驳回。

此外,今年到目前为止,海通证券已经赞助了两家公司进入科学创新委员会。6月5日,海通证券赞助的苏州天正科技有限公司去世。6月20日,海通证券赞助中国微半导体设备(上海)有限公司

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